Nueva York (Estados Unidos), 5 de octubre de 2021
Sacyr Concesiones ha ganado el premio LatinFinance en la categoría de mejor financiación en moneda local por la emisión del bono social que refinanció la concesión Montes de María en Colombia por importe de 209 millones de dólares (760 Mil Millones de pesos).
Para la entrega de los premios, esta prestigiosa publicación tuvo en cuenta factores como la ejecución del acuerdo, el tamaño de la operación económica que se hizo en pesos colombianos, la complejidad del proceso, la innovación que se hizo en el mismo, la estructuración y la importancia que tuvo esta operación en el mercado.
Esta emisión de bonos está alineada con el Plan Estratégico 2021-2025 de Sacyr, que sitúa la sostenibilidad como piedra angular de las actuaciones de la compañía. La emisión contó con el respaldo de la agencia estadounidense U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y tiene vencimiento a 24 años, es decir, mayo de 2045.
La categorización de bono social para la emisión vino precedida de un proceso de evaluación y análisis por parte de un tercero independiente (V.E.) que confirma el alineamiento del bono con una serie de criterios definidos por ICMA (International Capital Markets Association) bajo los “Social Bond Principles 2020”. Entre otros factores, se evalúa el impacto positivo que el proyecto generará en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto.
BTG Pactual y Santander actuaron en esta emisión como bancos coordinadores de la colocación. Santander ha actuado además como estructurador del proceso de obtención de la categoría de bono social para la emisión.
