Sacyr gana el premio Bonds, Loans and ESG Capital Market 2023 por la refinanciación de Pamplona - Cúcuta (Colombia)

  • Esta operación es la tercera financiación social de Sacyr en Colombia y cuenta con sello otorgado por Moody’s ESG Solutions.
  • La operación incluye un bono social de 400 millones de dólares, un crédito multi tramo de 165 millones de dólares y otro crédito de 77 millones de dólares.

La refinanciación del proyecto vial entre Pamplona y Cúcuta (Colombia) ha ganado el premio Bonds, Loans and ESG Capital Markets Latin America & Caribbean Awards 2023 a la Operación de Financiamiento Estructurado del Año. La refinanciación se cerró éxito el pasado mes de junio con un préstamo multi tramo y multi moneda de 642 millones de dólares.

Bonds & Loans destaca varios hitos de esta operación: es la financiación con sello social más grande de América Latina de un proyecto de infraestructuras y la primera colocación privada en EE.UU. de un proyecto 4G en Colombia.

La agencia Moody's ESG Solutions, calificó con el sello social esta refinanciación. Incluye  un bono social de 400 millones de dólares, un crédito bancario multi tramo de 165 millones de dólares y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 77 millones de dólares.

También destaca que se trata del primero proyecto con un DSRA de seis meses en Colombia. Se trata de un mecanismo que garantiza la cobertura de los pagos de la deuda con una temporalidad de 6 meses y no de 12, como habitualmente se hace en este tipo de financiaciones y que está soportado con instrumentos líquidos, como son las cartas de crédito.

JP Morgan y Santander actuaron como estructuradores de la operación. En la financiación participaron las siguientes entidades financieras: Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Capital Partners, IDB Invest, BlackRock, FDN, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

La infraestructura vial más importante de Norte de Santander

La sociedad concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, 100% Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander. Estas son sus principales cifras:

  • Longitud: 62,2 km.
  • Construcción de vía nueva: 50,2 km (doble calzada y calzada sencilla).
  • Rehabilitación de 72,2 km entre Pamplona y sector de Betania (Los Patios).

El proyecto mejora la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socio económico del nororiente colombiano. 

Así mismo, disminuirá los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, lo que beneficia de manera directa a más de 782.000 personas en la región.

Se han realizado múltiples actividades de los programas socioambientales, entre las que se destacan jornadas de formación y capacitación, siembra de árboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos y brigadas de salud.

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